中国大连国际合作（集团）股份有限公司（股票代码：000881，以下简称“大连国际”、“公司”或“发行人”）交易总规模为70亿元的重大资产重组项目已成功完成。
      大连国际成立于1993年，并于1998年在深圳证券交易所主板上市，主营业务包括远洋运输、房地产开发、国际工程承包、国际劳务合作、远洋渔业和进出口贸易等。
      本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中，发行股份购买资产交易金额为42亿元，募集配套资金总额为28亿元。大连国际以发行股份的方式购买中广核高新核材集团有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司及中广核中科海维科技发展有限公司等七家标的公司股权，并通过锁价方式向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金，是截止目前国内A股核技术应用领域最大并购重组案例。
       本次交易完成后，中广核核技术应用有限公司成为公司的控股股东并获得公司的控制权，中国广核集团有限公司成为公司的实际控制人。
       本次交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。交易完成后，大连国际将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业，同时也成为中国广核集团有限公司旗下首家国内A股上市平台。本次交易将成为由央企主导的混合所有制改革探索的成功典范。
       本次交易涉及多达7家标的公司，超过50个交易主体，对交易方案的设计和实施提出了极高要求。中德证券作为本次重组的独立财务顾问和非公开发行的主承销商，协助企业并全程参与方案的设计、谈判及执行工作，协助企业与监管部门进行了多次高效沟通，提供了全方面、深入、细致的服务，保障了本次重组方案获得了中国证监会重组委员会的无条件通过，并最终顺利实施完成。