中德证券作为独家主承销商成功完成了天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券的发行工作。本期债券发行规模为4亿元，期限为3年期，发行人主体评级为AA，债券评级为AAA，本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次债券票面利率5.40%。

天顺风能（苏州）股份有限公司为成立于2005年，2010年在深圳证券交易所上市（002531.SZ），是国内领先的风塔专业生产商，是国内唯一一家同时取得Vestas、GE和Siemens全球风塔合格供应商资格认证的公司。风塔产品具有抗腐蚀、耐低温、防震等特点，可用于海上风电和陆上风电，装载的风机功率主要在2.5MW以上，为风电产业当前和未来发展的主流塔型，产品主要销售给Vestas、GE等全球大型风电整机厂商和国内领先的风电投资商，生产规模和产品质量在行业内均位居前列。公司积极实施新能源发展战略，布局风电场开发和运营。2016年7月，公司投资开发的新疆哈密300MW风电场项目全部投入运营，新建项目330MW。风力发电产业作为循环经济和低碳经济的代表，发展前景广阔，同时也具备重要的社会发展效应。本次债券募集资金全部用于主营业务，发展绿色产业，符合“绿色发展”的概念，为我国能源结构转型升级增添浓厚一笔。

在此次公司债券发行之前，中德证券曾成功发行了天顺风能（苏州）股份有限公司2016年公司债券（第一期），债券发行规模为4亿元，期限为5年期，债项评级为AA，票面利率为5.00%，也为此次公司债券业务的发展打下了良好的基础。我司承销能力得到发行人认可，也为本期债券发行打下了良好的基础。

面对2017年上半年债券市场利率上升及波动较大的不利局面，中德证券与各类机构投资者展开积极沟通，深入挖掘市场需求，经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与发行人决定启动发行本期债券，并最终以5.40%的票面利率成功地完成了此次发行，获得了发行人高度认可。