中德证券作为联席主承销商成功完成了商丘市古城保护开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）的发行工作。本期债券的发行规模为7亿元，债券期限为1年期。发行人主体评级为AA，本次债券债项评级为A-1。票面利率为5.97%。本期债券的发行利率创河南省2023年同品种、同主体评级、同担保人评级债券最低利率。

商丘市古城保护开发建设有限公司（以下简称“商丘古城”）是商丘市重要的城市基础设施建设和保障性住房建设主体之一，主要负责商丘市睢阳区和古城范围内棚户区改造和保障性住房建设。同时，发行人作为商丘市古城区域内唯一的城市基础设施建设主体，积极配合睢阳区政府打造“游商丘古都城，读华夏文明史”的文化旅游品牌。商丘古城景区是全国重点文物保护单位，中国历史文化名城之一，又名归德府城，建于明正德六年，距今已有近500年的历史，是中国保存最为完整的古城之一，更是当今世界上现存的唯一一座集八卦城、水中城、城摞城三位一体的大型古城遗址。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，与发行人保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。本期债券的成功发行优化公司财务结构，降低公司财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。