由中德证券担任独家保荐机构的紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”，股票代码000938）非公开发行交易，已经成功完成了相关协议的签署、通过紫光股份董事会审议并公告。紫光股份将于2015年5月26日复牌。

      本次非公开发行中，紫光股份拟向西藏林芝清创资产管理有限公司等9名特定对象发行不超过848,736,322股A股股票，募集资金总额不超过2,250,000.00万元。本次募集资金将用于收购华三通信技术有限公司（H3C Technologies Co., Ltd.）（以下简称“香港华三”）51%股权、收购紫光软件系统有限公司49%股权、收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权、建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心、补充公司流动资金及偿还银行借款。

      本次交易中，紫光股份拟以不低于25亿美元收购美国惠普公司全资子公司H3C Holdings Ltd持有的香港华三51%股权，并承接惠普公司在中国的服务器、存储的销售以及技术服务业务（以下合称“新华三”）。

      “新华三”在中国多个IT细分市场的占有率名列前茅，其中网络产品名列第一，服务器、存储和技术服务均居于市场领先地位。“新华三”2014财年营收约31亿美元(调整后)，营业利润约4亿美元(调整后GAAP利润约3亿美元)。未来，“新华三”将是惠普服务器、存储、网络产品和硬件支持服务在中国境内的独家提供者。

      本次交易完成后，紫光股份将成为‘新华三’的控股股东，这标志着‘新华三’正式成为民族信息技术产业的一员。这不仅对实施国家自主可控的信息产业发展战略，保障国家网络信息安全具有重要意义，也为‘新华三’今后的发展提供了更加广阔的市场机遇。

      中德证券担任紫光股份本次非公开发行的独家保荐机构，项目组在进场后迅速制定高效的时间表，在较短时间内协助客户完成“新华三”上市方案的设计、与国资部门沟通、证监会沟通等工作，最终顺利促成了交易协议签署及上市公司复牌，获得了客户管理层的高度认可，同时也为中德证券赢得了广泛的市场赞誉。该项目的成功不仅充分展示了中德证券在大型并购交易项目的强大执行实力，也进一步密切了中德证券与清华大学资本平台的战略合作关系。