中德证券作为独家主承销商成功完成了2016年海亮集团有限公司公司债券（第三期）的发行工作。

    本期债券发行工作已于2016年8月19日结束，总发行规模17亿元。其中品种一为3年期，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模7.50亿元，票面利率4.70%；品种二为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模9.50亿元，票面利率5.38%。发行人主体评级AA+，债项评级AA+。

    海亮集团有限公司创始于1989年。秉承“以人为本，诚信共赢”的核心价值理念，以构建和谐生态文明社会为己任，形成了以有色金属、地产建设、环境保护、基础教育、金融服务为主体的海亮产业体系，拥有5家上市公司，努力铸就受人尊敬、享誉全球的海亮品牌。企业综合实力现居中国企业500强第133位，中国民营企业500强第16位，先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国文明单位”、“全国模范劳动关系和谐企业”等殊荣。

    近期债券市场资金面较为宽松，本期债券发行前中德证券与各类机构投资者展开积极沟通，深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与发行人决定在8月份再次启动第三期债券发行工作。本期债券最终成功完成发行，中德证券的承销能力获得发行人充分肯定。