中德证券作为独家主承销商成功完成了梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模15亿元，期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），票面利率4.47%。发行人主体评级AA，债项评级AA。本期债券票面利率远低于发行人预期，中德证券的承销能力赢得了发行人的充分肯定。

      梅花生物科技集团股份有限公司（“梅花生物”）是集研、产、销为一体的大型民营生物发酵产业集团。梅花生物在生物发酵领域不断延伸产业链，向高科技、高附加值方向发展，目前已经形成一个庞大的产品谱系，包括味精、酱油等调味类产品，苏氨酸、赖氨酸、色氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等氨基酸类产品，普鲁兰多糖、普鲁兰多糖胶、普鲁兰植物空心胶囊、海藻糖、黄原胶等糖胶胶囊类产品，饲料蛋白、玉米胚芽、生物肥料等循环经济综合类产品，应用范围涵盖鲜味剂、食品添加、医药原料、饲料添加等多个领域。梅花生物是全国第二大味精生产企业；同时，也是全球最大的苏氨酸生产商，全球市场占有率达到40%。

      近期，债券市场资金面较为宽松。进入7月以来，中德证券与各类合格投资者展开积极沟通，持续跟踪本期债券的需求变化情况。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与发行人决定7月底启动发行本期债券，将基础发行额度设定为10亿元，同时根据认购情况，发行人和主承销商可以行使不超过5亿元超额增发权。凭借梅花生物良好的经营业绩和中德证券卓越的销售实力，最终本期债券赢得了投资者极高的认购热情，发行人和主承销商全额行使了超额增发权。