中德证券作为独家主承销商成功完成了合肥华泰集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券的发行工作。

本期债券的发行工作已于2019年10月10日结束。本期债券发行规模为3亿元，债券期限为3年期，预备用于交换的标的股票为洽洽食品（002557.SZ）。发行人主体评级和债项评级均为AA，票面利率为6.00%。

合肥华泰集团是一家大型控股集团，已逐步形成坚果炒货及其他休闲食品业为支柱，商品贸易、房地产及金融等行业为辅助的业务格局。洽洽食品作为集团业务发展重要的控股子公司，专业从事坚果炒货等休闲食品的生产和销售，2006年至2018年连续13年入选中国坚果十大品牌，在坚果炒货行业内具有良好的竞争实力，已成为我国坚果炒货行业的领军企业。

在本次债券项目执行过程中，中德证券开展了细致扎实的工作，与发行人、监管部门保持良好的沟通，并准确把握审核政策，在短期内完成本期债券申报工作。中德证券与各类机构投资者展开积极沟通，深入挖掘市场需求，经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与发行人决定启动发行本期债券，并最终成功地完成了此次发行。