中德证券是联合化学的长期战略合作伙伴，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次创业板IPO项目。项目组为确保该项目的顺利完成，在项目方案设计、上市板块选择、项目执行、监管沟通和发行上市等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现了该项目的顺利过会及圆满发行上市，展现了中德证券卓越的综合服务能力。联合化学本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，扩大公司产品销售规模，拓宽公司产品应用领域，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位。

由中德证券担任保荐机构及主承销商的浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目已于2022年6月9日在北京证券交易所成功发行上市。公司本次发行3,790万股（不含超额配售选择权），发行价格3.21元/股，募集资金规模为1.22亿元荣亿精密本次成功登陆北交所，一方面将较大程度地提升荣亿精密的知名度和影响力，也将为公司今后更为高效和规范的资本运作奠定良好的平台基础，另一方面，也有利于公司进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力，有利于市场拓展、公司快速成长

中德证券项目组在2020年上半年与汉鑫科技确定合作关系后立刻进场开展尽职调查、申请材料制作以及辅导等工作，在2020年11月份即完成申报。项目组在项目执行、监管沟通方面与发行人和其他中介机构一起开展了细致扎实和务实高效的工作，确保了项目进度、顺利过会与快速发行。项目组拼搏的敬业精神、解决复杂问题的专业能力和高效的执行能力受到了发行人的高度认可汉鑫科技本次从新三板创新层跻身北交所，适逢北交所设立这一资本市场发展的重要时点，一方面将较大程度地提升汉鑫科技的知名度和影响力，也将为公司今后更为高效和规范的资本运作奠定良好的平台基础，另一方面，也有利于公司进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力，有利于公司向烟台乃至山东之外的市场进行拓展，快速成长

由中德证券担任联席主 承销商的上海艾融软件 股份有限公司想不特定 投资者公开发行股票并 在精选层挂牌项目于 2020年7月27日作为首 批晋层企业在全国股转 系统精选层挂牌。公司本次发行880万股，发行价格25.18元/股，发行规模约2.22亿元，是中德证券承销的第一家精选层挂牌项目艾融软件作为首批企业进入新三板精选层，将极大的提升公司品牌知 名度，进一步拓展公司融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位

由中德证券担任独家保荐人及主承销商的山东百龙 创园生物科技股份有限公 司IPO项目于2021年4月21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司本次发行3,180 万股，发行价格14.62元/ 股，发行规模约4.65亿元 百龙创园本次成功上市， 将会极大的提升企业品牌 知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位

惠城环保是中德证券自 成立以来合作长久、沟 通密切、理解深入的合 作伙伴之一，也是我们 最重视的老客户之一。 自2012年起，中德证券 就与发行人建立了密切 的合作关系，并为2019 年的成功上市保驾护航 本次发行为惠城环保募 集资金3.2亿元，扣除发 行费用后，募集资金将 投入4万吨/年FCC催化 新材料项目（一阶段） 项目。本次募投项目的 建设将有助于公司进一 步扩大产能、增强产品 多样化、提升公司生产 响应速度、满足客户需 求，同时，有助于进一 步巩固和加强公司在本 行业的领先地位