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山西交通控股集团有限公司 10 亿元 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）成功完成发行
发布日期：2024-06-07 浏览次数：
中德证券作为牵头主承销商已于 2024 年 4 月 16 日成功完成了山西交通控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.68%。本期债券的发行利率创全国非公开发行可续期公司债券历史新低！
山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）于 2017 年 11 月 24 日挂牌运营，注册资本 500 亿元，资产总额逾 6000 亿元，是山西省省委、省政府立足深化国资国企改革、优化国有资本布局、培育新的强劲市场主体成立的省属国有企业，是山西省唯一的集科技研发、勘察设计、施工监理、经营管理和资本运作于一体的交通全产业链集团。近年来，山西交控集团全力推动经营结构向收费公路经营、基础设施建设、路域经济发展“三足鼎立”转型，各项事业蓬勃发展，逐步走出了一条高质量发展新路子。
中德证券作为本期债券的牵头主承销商，在项目申报阶段，恰逢上海证券交易所出台债券新规，中德证券与山西交控集团紧密沟通、积极应对，及时调整债券申报材料，最终成功拿到发行无异议函；在项目发行阶段，中德证券与山西交控集团反复研究推敲发行方案，共同制定了最佳发行安排，随后挂图作战，始终与市场投资者保持畅通的交流反馈渠道，最终如期圆满完成了此次发行！
本期债券的成功发行完美契合了山西交控集团的融资需求，既优化了公司财务结构，又降低公司财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展，助力发行人在科技创新之路上行稳致远提供有力资金支持。