中德证券作为牵头主承销商成功完成了山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为18亿元，票面利率为2.19%，债券期限为3年期，创发行人有史以来公司债券票面利率最低水平。

山西证券股份有限公司（简称“山西证券”、“公司”）作为山西省唯一上市证券公司，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发展，公司已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、牌照齐全、业绩良好的中型证券公司。近年来，公司坚定推动基础业务转型升级，大力培育新兴动能，锻造比较优势，差异化发展优势更加凸显。

中德证券作为本期债券的牵头主承销商，在发行前与发行人保持积极的沟通并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券及时制定了合理的发行方案，把握了有利的发行窗口，最终使得本期债券创发行人有史以来公司债券票面利率最低水平。