中德证券作为牵头主承销商已于2024年7月26日成功完成了许昌市城投发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为3亿元，债券期限为5年期，发行人主体评级AA+，票面利率为2.64%。本期债券的发行利率创河南省有史以来同评级同期限非公开发行公司债券票面利率最低！

许昌市城投发展集团有限公司（以下简称“许昌城投”）是许昌市重要的基础设施建设运营主体和唯一的市域铁路建设运营主体，主要负责许昌市城市道路、轨道交通、市域铁路等交通设施，城市集中供暖、区域开发、保障性住房和城市综合开发等重大基础设施的投资、建设与运营。许昌城投股东及实际控制人均为许昌市财政局。许昌市委、市政府提出建设“智造之都、宜居之城”，其中“宜居之城”的建设任务由发行人承建。

此次发行为许昌城投首次亮相交易所债券市场，中德证券作为牵头主承销商，为保证本期债券的成功实施，在项目申报阶段，高效搭建许昌城投与监管部门的双向沟通渠道，最终获准非公开发行总额不超过16亿元的公司债券,其中10亿元用于乡村振兴领域相关项目建设。在项目发行阶段，中德证券与许昌城投反复研究推敲发行方案，组织路演并与投资者进行精准对接、密切跟进，最终如期圆满完成了许昌城投首次公司债券发行工作！

本期债券作为发行人的首单交易所公司债券产品，进一步拓宽了公司的融资渠道，优化财务结构，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。