中德证券作为牵头主承销商成功完成了山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为20亿元，票面利率为2.18%，债券期限为5+N年期。本期债券是发行人首次发行5+N年期公司债券，票面利率创全国所有行业5+N年期信用债（含金融债）历史最低利率！

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”“发行人”“公司”）组建于2001年10月，总部位于山西省太原市，是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。公司以煤炭、焦炭为主业，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。公司将坚定不移聚焦主业、深化改革、全面变革、创新发展，全力打造高质量发展的示范样板，加速建设世界一流炼焦煤企业。

在本期债券发行过程中，中德证券挂图作战，及时响应发行人要求，高效推进发行材料准备及销售工作，最终如期圆满完成了此次发行！

本期债券的成功发行完美契合了山西焦煤集团的融资需求，既优化了公司财务结构，又降低公司财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展，助力发行人在科技创新之路上行稳致远提供有力资金支持。