中德证券作为牵头主承销商成功完成了贵州贵安发展集团有限公司2024年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）的发行工作。本期债券的发行规模为10.00亿元，债券期限为2+2+2+2+2年期，票面利率为3.48%。发行人主体评级为AA+，本期债券无债项评级。本期债券创贵州省同评级非公开发行公司债券历史最低利率！

发行人是整合了贵安新区主要优质资产所组建的贵安新区最大的平台公司。发行人作为贵安新区最重要的开发投资主体，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设、土地一级开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作等各项工作，并具有区域内城市广告、加油（气）站、管道燃气、通讯、自来水及污水处理等特许经营权。

截至最近2024年6月末，发行人总资产为28,486,933.98万元，净资产为13,642,330.98万元，资产负债率为52.11%。最近一年，发行人实现营业收入为924,135.08万元，实现净利润24,994.19万元、实现经营活动现金流量净额为103,016.19万元，发行人主体信用等级为AA+，评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。本期债券发行规模为10.00亿元。

本期债券的募集资金将全部用于偿还存量公司债券。中德证券作为本期债券的牵头主承销商，通过与发行人持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。最终，本期债券创下贵州省同评级非公开发行公司债券历史最低利率。

目前，发行人正处于持续发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。本次非公开发行公司债券确定为固定利率，且期限为10年期（2+2+2+2+2），有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。