中德证券作为独家主承销商成功完成了晋城市国有资本投资运营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新短期公司债券(第一期)的发行工作。本期债券的发行规模为5亿元，债券期限为1年期，票面利率为2.00%。本期债券是全国首单深交所私募科技创新短期公司债券，也是山西省首单市属企业科技创新债券，发行利率创发行人所有债券利率历史新低！

晋城市国有资本投资运营有限公司（简称“晋城国投”）为国有独资有限责任公司，主体信用等级为AA+。晋城国投致力于强化国有资产保值增值的运营平台、优化国有经济布局的投资平台、市场化方式运作的融资平台、推动国有企业改革重组的整合平台作用的有效发挥，精心培育核心业务板块和竞争优势，有效改善国有资本分布结构和质量效益，积极服务全市经济社会民生发展，力争站位全市“第一方阵”，在新时代美丽晋城高质量转型发展中发挥市属国企领军者的示范和支撑作用。晋城国投成功发行首单科技创新债券，成为国有企业深入实施创新驱动发展战略、注重科技创新、助力科技创新国家重大发展战略的生动实践

在申报阶段，交易所债券监管政策发生重大变化，中德证券作为本期债券的独家主承销商，牵头各中介机构与深圳证券交易所深入沟通，多次更新完善申报材料，最终帮助晋城国投成为深圳证券交易所认可的科创企业类发行主体，获准非公开发行20亿元科技创新公司债券，募集资金可以用于补充流动资金或偿还有息负债。

在发行阶段，中德证券密切跟踪信用债券发行动态，持续推进投资者联系和询价等方面的工作，协助发行人精准把握有利发行窗口，最终成功地完成了本期发行工作，发行利率创发行人所有债券利率历史新低！