中德证券作为联席主承销商成功完成了湘潭电化集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）的发行工作，本期债券发行规模为3.5亿元，债券期限为3年期，票面利率为3.20%。

湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）为湘潭市核心产业运营平台，控股上市公司湘潭电化。湘潭电化是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业，产品主要技术指标处于行业领先地位，产能、产量均居行业前列，在国内外电池行业享有较高声誉，是南孚、双鹿等世界知名电池厂商的重要供应商。湘潭作为首批入选国家碳达峰试点之一的城市，本次电化集团发行低碳转型挂钩债券，有助于加速推动湘潭市电力结构绿色优化转型，实现了经济效益和社会效益良好结合。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，通过与发行人持续积极沟通，并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础，最终圆满地完成了此次发行！