中德证券作为财务顾问机构，服务完成金茂智慧交通科技有限公司（以下简称“金茂智慧交通”）的数亿元国有股权转让交易工作，信立集团以一次性现金支付的方式，收购中化金茂智慧能源科技（天津）有限公司所持有的金茂智慧交通72%股权。

金茂智慧交通成立于2020年，是全国领先的新能源商用车换电总成系统与换电站设备供应商，致力于成长为低成本零碳交通解决方案提供商。金茂智慧交通深耕重卡换电行业多年，技术、产品获市场认可，其换电站产品系壳牌的唯一合格供应商，换电总成系统的车企公告数量、换电站设备的供货数量均处于全国领先位置。在换电运营领域，围绕“东港西矿”储备了丰富的优质项目，并战略布局干线运输与智慧物流等多元化的商业模式。随着行业发展，重卡换电有望重塑公路运输的总量与结构，金茂智慧交通作为行业生态改变的赋能者，有良好的发展前景。

中德证券作为本次交易的财务顾问， 凭借对新能源领域的深刻理解， 准确把握重卡换电行业发展趋势，充分挖掘金茂智慧交通的投资亮点，搭建合理的估值模型，全面、高效牵头路演工作。在项目执行过程中，中德证券给予公司全方位支持，组织、协助金茂智慧交通与广泛的潜在投资者深度沟通，助力成功完成本轮交易，信立集团成为公司的战略股东方。此次交易完成后，金茂智慧交通将进一步加速在零碳交通领域的市场拓展布局，巩固行业领先地位，助力国家“双碳”战略实施，同时依托信立集团的资源，可拓展南美等海外市场，力争成为全球重卡补能领域的重要参与者。

中德证券将继续秉持立足资本市场，发挥专业优势，服务实体经济的理念，长期陪伴、持续服务科技创新企业对接多层次资本市场，为“绿色金融”、“科技金融”贡献力量。