山西忻州神达能源集团有限公司（简称“神达集团”）成立于2009年，控股股东为忻州市人民政府国有资产监督管理委员会。神达集团销售的煤炭品种主要以长焰煤和气煤等动力煤为主，年设计产能合计超3000万吨。作为市属地方骨干企业，神达集团承担着贯彻落实山西省煤炭资源整合重组的战略决策、加快推进忻州市煤炭工业经济发展的步伐、提高煤炭产业集中度和产业水平、促进煤炭产业结构优化升级的重要使命，在忻州市辖区内煤矿企业的兼并重组、资源整合方面受到忻州市政府的重点支持，在本地煤炭行业具有明显的竞争优势。

本期债券发行人继续贴标高成长产业债，在信息披露、投资者保护等方面引入多条对投资者有利的条款，吸引了多元化的投资者参与，受到市场广泛关注和认可，促成本期债券发行利率显著低于市场估值，体现了高成长产业债为产业类主体对接资本市场所带来的积极推动作用。

本期债券的募集资金将用于偿还到期债务和补充流动资金，本期债券发行前，中德证券与发行人、各方投资者持续积极沟通，对市场投资人开展了充分询价，最终协助发行人合理制定了发行时间安排及发行要素，并大幅低于市场估值完成本期债券发行，有效帮助发行人降低融资成本，优化债务结构。