中德证券作为牵头主承销商成功完成了山西交通控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）的发行工作。本期债券分两个品种，合计发行规模为20亿元。其中，品种一债券期限为3+N年期，发行规模为15亿元，票面利率为1.96%，创山西省可续期公司债券历史新低，也创中部六省高速公路行业可续期公司债券历史新低；品种二债券期限为5+N年期，发行规模为5亿元，票面利率为2.20%，是发行人首单资本市场长期限债券，为完善发行人自身收益率曲线奠定了良好基础。

山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）于2017年11月24日挂牌运营，注册资本500亿元，资产总额逾6000亿元，是山西省省委、省政府立足深化国资国企改革、优化国有资本布局、培育新的强劲市场主体成立的省属国有企业，是山西省唯一的集科技研发、勘察设计、施工监理、经营管理和资本运作于一体的交通全产业链集团。近年来，山西交控集团全力推动经营结构向收费公路经营、基础设施建设、路域经济发展“三足鼎立”转型，各项事业蓬勃发展，逐步走出了一条高质量发展新路子。

中德证券作为本期债券的牵头主承销商，在方案设计阶段，与山西交控集团反复研究推敲，聚焦企业近年来在科技创新与低碳转型领域做出的突出贡献，深度融合分布式光伏发电项目，量身定制了“科技创新+低碳转型挂钩”的发行方案；在项目发行阶段，中德证券扎实推进各类投资者的询价沟通，精准研判市场走势并果断把握有利发行窗口，最终如期圆满完成了本期项目发行工作！