由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”）非公开发行A股股票项目成功完成发行工作。

　　本项目是2010年下半年起中国证监会暂停对房地产企业融资的三年多时间以来，首批通过证监会审核的纯地产再融资项目、首个完成发行的纯地产再融资项目。人民网、新华网、凤凰网等主要媒体以及《天津日报》、天津政府网等地方官媒均及时就该事项进行了相关报道或积极宣传，该项目的成功发行树立了我司在地产板块投行业务的良好声誉和品牌。

　　自2013年下半年以来，全国共有47家上市房企公布再融资预案，天保基建能够拔得头筹，得益于中德证券管理层对地产再融资政策变化及时准确的掌控、业务部门对相应业务机会的积极快速反应、项目成员对土地商品房专项审核要求的正确理解及有效执行、对发行人配合工作的积极有效协调，以及公司与国土部、证监会等监管机构专业的沟通渠道优势。

　　面对今年以来各方舆论集体唱空中国房地产、A股市场连续调整这一极为不利的行业及市场环境，中德证券深入挖掘公司投资价值，组织了卓有成效的路演推介，最终帮助公司成功确定投资者需求，完成3.17亿股的发行，实现融资14.1亿元。

　　天保基建是天津市最大的国企集团之一天保控股旗下的房地产上市公司。本次发行是天保基建自2008年完成重组上市以来的首次股权再融资，满足了公司后续发展的资金需求，提高了公司的行业地位。