由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）A股非公开发行已经成功完成。

　　格林美是国内第一家登陆A股市场、以循环经济为主业的公司。公司以钴、镍资源循环利用为基础，把握国内循环经济大发展的潮流，已经形成钴、镍、钨循环利用与电子废弃物综合处理两翼并举的良好格局，并积极推进报废汽车循环利用与动力锂电池正极材料等新领域的拓展。公司已经建成覆盖我国中东部地区的废旧资源回收、处理网络架构，主导和参与100余项国家或行业标准制定，引领国内循环经济行业发展。

　　此次非公开发行的完成为公司夯实传统优势领域、开拓新市场提供有力支持，对于公司把握报废汽车处理大发展的行业先机，实现“三步走”战略目标，继续引领行业发展，具有里程碑意义。同时，也是中德证券为构建“美丽中国”贡献的一份力量。

　　该项目从中德证券项目组进场工作至项目顺利通过发审会，安排紧凑，历时短暂，充分体现了中德证券项目执行团队较高的工作效率和工作质量，以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。

　　面对今年4月中旬以来A股市场持续大幅下挫的不利局面，中德证券在挖掘公司投资亮点以及沟通确定投资需求等方面做了大量工作。在申购日公司股价下跌2.07%、发行溢价水平仅为1.07%这一非常不利的情况下，成功帮助公司融资17.6亿元。项目团队在此次非公开发行中付出的艰苦努力，得到了公司管理层的高度认可，同时也为中德证券赢得了良好的市场声誉。