由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）A股非公开发行已经成功完成。

　　公司主营业务包括白酒、种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工、建筑及房地产等。作为首批农业产业化龙头企业，北京市第一家农业类上市公司，顺鑫农业拥有“牛栏山”、“鹏程”、“顺鑫”、”宁诚”、“小店”五项中国驰名商标以及“顺鑫农业”、“鹏程”、“小店”等七项省市级著名商标，先后获得“中国制造业企业500强”、“北京最具影响力企业”、“北京企业100强”、“北京奥运会、残奥会先进集体”等荣誉称号。公司围绕大农业概念，深耕农产品加工和新农村建设两个领域，坚持资本经营与生产经营协调发展，在中国现代农业产业化道路上积极探索、追求共赢。

　　本次非公开发行是2007年以来顺鑫农业的首次股权产品再融资活动，中德证券在项目方案设计，监管机构沟通，投资者交流等方面均开展了扎实有效的工作。该项目从中德证券项目组进场工作至顺利通过发审会，安排紧凑，历时短暂，得到了公司管理层的称赞，充分体现了中德证券项目执行团队较高的工作效率和工作质量，以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。通过发审会之后，中德证券安排公司在上海、深圳、北京与逾50家投资者进行了路演交流，受到了市场的广泛关注，共有23家投资者提供有效报价申购，超额认购倍数接近3倍。最终确定发行价格为13.20元/股，较发行底价溢价为12.2%，较申购日收盘价折扣仅有9.2%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可。

　　本次非公开发行实现募集资金17.43亿元，将用于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目以及补充流动资金。本次项目的成功完成将大幅降低公司的资产负债率水平，为后续业务的持续发展打下良好的基础。