海润光伏倡导并致力于发展绿色清洁可再生能源，提供全球性太阳能光伏垂直一体化的生产和服务，是中国最大的晶硅太阳能电池、组件生产企业之一。

　　在全球面临能源紧缺和环境污染的今天，新能源的发展已经成为解决能源可持续发展的最佳技术途径之一。中德证券自成立以来，一贯注重履行金融机构的社会责任，致力于推动中国绿色经济发展，通过高效的投资银行服务为中国新能源和清洁能源行业的发展提供助力，客户涵盖了风力发电、太阳能、资源循环利用等新能源、环保行业上游及下游的重要厂商。

　　2010年，中德证券作为保荐机构首次将以资源回收、循环经济为主业的深圳格林美推荐上市。2011年，中德证券作为联席主承销商推动中国最大风机制造商华锐风电上市。2012年，中德证券作为联席主承销商完成了新能源和电动汽车龙头企业比亚迪公司债的发行。2014年，中德证券又作为独家保荐机构和主承销商完成了格林美和海润光伏的非公开发行。中德证券担任独家保荐人和独家主承销商的中节能风电IPO项目也即将完成。此外，中德证券还储备了一批太阳能等新能源行业的优质客户，公司在新能源行业的业务布局日趋完备。

　　本次非公开发行中，中德证券在项目方案设计、监管机构沟通、投资者交流、挖掘投资亮点等方面均开展了卓有成效的工作。面临申购日公司股价下跌、发行溢价较低等非常不利的情况，经过项目执行团队的不懈努力，最终实现超额认购。中德证券较高的工作效率和工作质量得到了公司管理层的高度赞誉，同时也为中德证券赢得了良好的市场声誉。

　　本次非公开发行共募集资金38.021亿元，将用于海外光伏电站、多晶硅锭多晶硅片扩建、晶硅电池技术研发中心建设以及偿还贷款。本次融资的成功完成将有效降低公司的资产负债率，并有助于公司在光伏新能源行业继续快速发展。