由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”）A股非公开发行项目已经成功完成发行。

　　诚志股份是清华大学控股的高科技上市公司，是清华大学在生命科学、生物技术、医疗健康、液晶化工等领域成果转化的企业基地。

　　本项目是首个上市公司全体高管和骨干员工通过非公开发行实现持股的项目，同时也是首批资产管理计划作为战略投资者参与上市公司非公开发行的项目。中国证监会通过对诚志股份项目的审核明确了多项审核标准，因此本项目的成功发行对于该类型上市公司定向增发有很强的示范效应。

　　2013年以来，陆续有多家上市公司披露高管、骨干员工设立的结构化融资资产管理计划作为战略投资者参与上市公司非公开发行，但鉴于该类发行方案较为创新，法律法规无相关明确规定及持续监管难度较大，中国证监会尚未形成明确统一的审核标准，这些项目普遍推进缓慢。中德证券和证监会保持紧密沟通，把握监管审核思路，准确掌握审核政策动向，第一时间快速反应协调客户调整发行方案，最终顺利完成诚志股份具有开创意义的非公开发行项目，获得了客户管理层的高度认可，同时也为中德证券赢得了良好的市场声誉。该项目的成功不仅充分展示了中德证券在创新型再融资业务方面的强大执行实力，也进一步密切了中德证券与清华大学资本平台的战略合作关系。

　　本次非公开发行共募集资金6.26亿元，将用于补充企业流动资金和偿还银行贷款。本次融资的成功完成将有效降低公司的资产负债率，提升盈利能力，为诚志股份打造集生命科技、医疗与化工产业于一体的专业化、规模化、国际化的高科技产业集团提供强大助力。