中德证券作为保荐人及联席主承销商，于2014年11月26日成功完成了中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，期限为5(3+2)年期，票面利率为4.98%。

　　中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)是国内最大的重型机械、矿山机械和水泥设备制造企业之一，拥有领先的市场地位和技术实力。中信重工主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。凭借中信重工自身良好的经营业绩和中德证券卓越的销售实力，中德证券项目团队抓住有利的发行窗口，深入挖掘潜在投资者，最终以较低票面利率成功完成发行，为发行人成功实现低成本融资的目标。

　　本次发行是中德证券在2012年7月中信重工首次公开发行A股股票并上市，以及2013年1月中信重工发行首期公司债券后，双方又一次成功的合作。本次发行得到了发行人的高度认可，同时也为中德证券赢得了良好的市场声誉。