中德证券作为独家承销商于近日成功完成了浙江卡森实业集团有限公司（以下简称“卡森实业”）2014年中小企业私募可交换债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为2.16亿元，期限为2年。

　　卡森实业是香港上市公司卡森国际（00496.HK）在境内的主要业务经营实体，是中国最大的皮革产品和软体家具制造商之一，拥有较高的市场地位和技术实力。凭借卡森实业自身良好的经营业绩和中德证券卓越的销售实力，在年底资金面较为紧张利率普遍上浮的情况下，中德证券及时抓住有利的发行窗口，深入挖掘潜在投资者，确保本期债券在年底前顺利发行，为发行人成功实现了预期融资目标。

　　本次发行是中德证券在2014年8月作为独家承销商完成市场上第一单国有企业中小企业私募可交换债券项目“14海宁债”后，公司完成的首单民营企业发行的中小企业私募可交换债券项目，也是市场上完成的第五单中小企业私募可交换债券项目。自此，中德证券成为深圳证券交易所2013年推出中小企业私募可交换债券产品以来，首家拥有国有、民营企业私募发行可交换债券承销案例的投资银行。本次发行得到了发行人的高度认可，同时也为中德证券赢得了良好的市场声誉。