中德证券作为独家主承销商成功完成了深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为3亿元，债券期限为3年期，票面利率为4.58%。本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保，发行人主体评级为AA，债项评级为AAA。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）成立于1998年6月，是核辐射改性新材料的高新技术企业，主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线电缆产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司主要产品包括热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件等2500多种产品，广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域，其质量稳定、性能可靠，已形成品牌效应。沃尔核材先后获得了“中国驰名商标”、“国家企业技术中心”、“民用核安全设备设计许可证”等荣誉资质。

沃尔核材是中德证券的长期战略合作客户，在2016年以来中德证券先后完成沃尔核材非公开发行股票8.2亿元和公开发行公司债券6亿元，奠定了双方紧密合作的基础。

本期债券为深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券第二期发行，第一期3亿元的发行工作已于2019年5月29日结束。中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与发行人持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，并与投资者展开了积极深入的沟通交流，最终以4.58%的票面利率成功地完成了此次发行。