由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任保荐机构（主承销商）的山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）3.80亿元公开发行可转换公司债券项目已成功完成。

山西永东化工股份有限公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的有机结合形成可持续循环的产业模式。

本次募投项目包括“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”和“补充公司流动资金”。本次募投项目围绕公司现有业务开展，是公司现有产业链的延伸。募投项目顺利实施后，对公司产业升级、市场竞争力提升、巩固市场地位具有重要的战略意义，促进公司成为一家具有竞争优势、产业链完整的高端化工产品制造企业。

永东股份与中德证券一直保持着良好的合作关系。2015年5月，中德证券作为独家保荐机构及独家主承销商协助永东股份成功在深交所中小板挂牌上市；2017年5月，中德证券作为独家保荐机构（主承销商）协助永东股份成功发行3.4亿元可转换公司债券；2019年11月，中德证券作为独家保荐机构（主承销商）协助永东股份成功发行3.2亿元A股一年期非公开发行股票，双方长期良好的合作关系为本次可转债的成功完成奠定了良好基础。

永东股份是山西省内的上市公司之一，而本次可转债项目的成功完成，是中德证券服务山西资本市场的又一个实际行动。中德证券项目团队在本次可转债项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现该项目的顺利过会及发行上市。