中德证券作为牵头主承销商已于2022年8月2日成功完成了山西省文化旅游投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）的发行工作。本期债券发行规模为7亿元，债券期限为2+1年期，票面利率为5.35%。本期债券票面利率创山西文旅发行无担保公司债券新低。

山西文旅成立于2017年8月，是山西省委省政府深入贯彻落实习总书记视察山西重要讲话精神，横下一条心，培育新动能，为加快推动文化旅游业成为山西战略性支柱产业组建成立的山西省省属大型国有文化旅游类企业。公司成立以来，在山西省委、省政府的领导下，山西文旅坚持以打造我省文化旅游产业“旗舰”和国内外旅游市场“劲旅”为目标，以全产业链布局为导向，聚焦文旅主业发展，强化创新驱动,突出项目支撑，形成了“景区运营、酒店管理、智慧旅游、康养产业、综合能源、海外园区、产融结合、资产管理”八个板块协同发展的产业格局。2019年、2020年集团连续两年入选中国旅游企业20强，全面跨入国家旅游业第一方阵，“山西文旅”品牌影响力、美誉度、贡献度日益提升。

在疫情常态化给文旅行业带来不利影响的背景下，国家出台了多项金融政策给与支持。发行人紧跟政策导向制定本次融资计划，中德证券作为牵头主承销商快速响应，配合发行人把握有利的时间窗口，高质高效的完成了本次发行工作。最终本期债券发行规模为7亿元，债券票面利率为5.35%，较前次发行降低15BP，再创发行人无担保公司债券发行成本新低。至此，中德证券协助发行人圆满完成本次20亿元批文的全部发行工作，为全省文旅产业发展及稳经济大盘战略部署做出有力支持！