中德证券作为联席主承销商成功完成了许昌市建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为3亿元，债券期限为370天。发行人主体评级为AA，本次债券债项评级为AA+。票面利率为5.13%。本期债券的发行利率创河南省2023年以来同主体评级、同担保人评级非公开发行公司债券的最低票面利率。

许昌市建设投资有限责任公司（以下简称“许昌建投”）是许昌市重要的基础设施建设主体，承担了许昌市城市公共交通和道路等基础设施建设以及项目周边的片区开发业务。自成立以来，公司获得许昌市政府持续大力支持，经营规模和经营实力不断壮大，在许昌市区交通类基础设施建设、铁路投资等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。许昌市委、市政府提出建设“智造之都、宜居之城”，其中“宜居之城”的建设任务由发行人承建。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，与发行人保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。本期债券的成功发行优化公司财务结构，降低公司财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。