中德证券作为独家主承销商成功完成了贵州贵安发展集团有限公司2023年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为16.35亿元，债券期限为3+2年期，票面利率为6.00%。发行人主体评级为AA+，本期债券无债项评级。

发行人是整合了贵安新区所有优质资产所组建的贵安新区最大的平台公司。发行人作为贵安新区最重要的开发投资主体，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设、土地一级开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作等各项工作，并具有区域内城市广告、加油（气）站、管道燃气、通讯、自来水及污水处理等特许经营权，在贵安新区市政管理、城市运营等各个方面都处于垄断地位。

截至最近2023年3月末，发行人总资产为2,723.51亿元，净资产为1,353.77亿元，资产负债率为50.29%。最近三年，发行人年均营业收入为 102.86亿元，实现年均净利润3.55亿元、年均经营活动现金流量净额为28.26亿元，发行人主体信用等级为AA+，评级机构为东方金诚和联合资信。本期债券发行规模为16.35亿元。

本期债券的募集资金将全部用于偿还存量公司债券。中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与贵安发展持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。

目前，发行人正处于持续发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。本次非公开发行公司债券确定为固定利率，且期限为5年期（3+2），有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。