中德证券作为牵头主承销商已于2023年12月18日成功完成了山西交通控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为3.3%。本期债券的发行利率创全国同期限非公开发行可续期公司债券历史新低！

山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）于2017年11月24日挂牌运营，注册资本500亿元，资产总额逾6000亿元，是山西省省委、省政府立足深化国资国企改革、优化国有资本布局、培育新的强劲市场主体成立的省属国有企业，是山西省唯一的集科技研发、勘察设计、施工监理、经营管理和资本运作于一体的交通全产业链集团。近年来，山西交控集团全力推动经营结构向收费公路经营、基础设施建设、路域经济发展“三足鼎立”转型，各项事业蓬勃发展，逐步走出了一条高质量发展新路子。

本期债券是山西交控集团第一次在资本市场上发行永续产品，也是继山西路桥股份上市后，中德证券和山西交控集团的第二次合作。中德证券作为本期债券的牵头主承销商，在项目申报阶段，恰逢上海证券交易所出台债券新规，中德证券与山西交控集团紧密沟通、积极应对，及时调整债券申报材料，最终成功拿到发行无异议函；在项目发行阶段，中德证券与山西交控集团反复研究推敲发行方案，共同制定了最佳发行安排，随后挂图作战，始终与市场投资者保持畅通的交流反馈渠道，最终如期圆满完成了此次发行！

本期债券的成功发行完美契合了山西交控集团的融资需求，既优化了公司财务结构，又降低公司财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。