中德证券作为独家主承销商成功完成了贵阳产业发展控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为6亿元，债券期限为5年期，票面利率为3.30%。发行人主体评级为AAA，本期债券无债项评级。本期债券创贵州省私募公司债券同期限历史最低利率。

贵阳产业发展控股集团有限公司成立于2019年8月，注册资本300亿元，2019年12月获得AAA主体信用评级，是集国有资本投资、运营及产业引领为一体的综合性国有企业集团，也是贵阳市第一家非金融类和贵州省第六家获得AAA信用等级的国有企业。现拥有一级子企业14家，资产规模超3,800亿元，旗下持有贵州轮胎、贵州燃气、贵航股份、贵阳银行、航发动力等优质上市公司股份，业务涵盖园区投资、开发、运营及产业基础设施建设、公用事业运营、金融及商贸服务、旅游文化、工业制造、大数据、酒业生产贸易、交通物流等领域，并已形成以集团总部为主体，产业园区及建设、产业运营、产业投资、产业金融协同的“一体四翼”战略布局。

本期债券的募集资金将全部用于偿还存量公司债券。中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与发行人持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。最终，本期债券创下了贵州省私募公司债券同期限历史最低利率。

目前，发行人正处于持续发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。本次非公开发行公司债券确定为固定利率，且期限为5年期，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。