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海亮集团有限公司4亿元非公开发行2017年公司债券(第一期)成功完成发行
发布日期:2017-11-09 浏览次数:中德证券作为牵头主承销商成功完成了海亮集团有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为4亿元,债券期限为3年期,附设第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为7.20%,发行人主体评级AA+,债项评级AA+。
海亮集团有限公司创始于1989年。秉承“以人为本,诚信共赢”的核心价值理念,以构建和谐生态文明社会为己任,形成了以铜加工、金属贸易、基础教育为主体的海亮产业体系,拥有海亮股份、海亮教育等多家境内外上市公司。企业综合实力现居中国企业500强第108位,中国民营企业500强第18位,浙江省百强企业第3位。先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国文明单位“全国模范劳动关系和谐企业”等殊荣。
面对近期债券市场利率保持高位、国债期货市场波动较大、民营企业债券发行困难的不利环境下,中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定启动发行本期债券,并最终以7.20%的票面利率成功地完成了此次发行。