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山西证券股份有限公司A股非公开发行成功完成

发布日期:2016-01-20    浏览次数:

      由中德证券担任联席主承销商的山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”或“公司”)38.78亿元A股非公开发行已成功完成。


      山西证券是山西省最大的证券公司,也是山西省内唯一一家综合类上市证券公司。经过二十多年的发展,山西证券营业网络已遍及全国10余个主要中心城市,积累了丰富的客户资源,并享有较高的市场认知度。山西证券主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、融资融券业务、研究业务、期货经纪业务、直接融资业务等,具有全业务链优势。此外公司是证券行业29家创新类证券公司之一,多年以来,在稳健发展传统业务的基础上,公司积极进行创新业务布局,在多类创新业务领域具备了一定的先发优势。公司在经营过程中,始终秉承“诚信、稳健、规范、创新、高效”的宗旨,把风险控制与合规发展放在首要位置,逐步建立了与自身发展相适应的“风险全面评估、管理同步监督、经营逐级控制”的风控原则,并得到了监管机构的肯定,在近年证监会发布的证券公司分类评级结果中,公司持续获得A类A级的评级结果。


      本次非公开发行为山西证券实现募集资金38.78亿元,将主要用于公司扩大信用交易业务规模、加大以自有资金投资类业务的投入、开展互联网证券业务以及满足公司在经营过程中的其他资金安排。


      中德证券协同保荐机构在本次山西证券再融资的方案设计、项目执行、交易价格调整、投资者交流等方面共同开展了细致扎实的工作,确保本次再融资方案得到资本市场的高度肯定,并无条件通过发审会,充分体现了项目执行团队的工作质量。


      在项目顺利通过发审会后,中德证券与保荐机构共同积极安排了多轮路演交流,充分挖掘并向投资者展示公司的投资价值。在项目取得证监会发行批文后,中德证券会同保荐机构为本次发行安排了紧凑的发行时间表,准确把握住了最佳的发行时机。本次发行过程中,共有17家投资者提供有效报价申购,超额认购倍数达2.42倍。最终确定发行价格为12.51元/股,较发行底价溢价为33.09%,较申购日收盘价仅有24.18%的折扣,帮助公司实现了融资效率的最大化,受到了公司管理层的高度认可。

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