中德证券作为独家主承销商已于2022年8月10日成功完成了2022年朔州市投资建设开发有限公司企业债的发行工作。本次债券发行规模为4.9亿元，债券期限为3+4年期，票面利率为5.50%。本次债券是山西省历史上首单“借新还旧”企业债，募集资金全部用于偿还“18朔州01”和“18朔州02”于2021年内到期的企业债本金及利息。本次债券票面利率创山西省同评级企业债券历史新低。

朔州市投资建设开发有限公司（以下简称“朔州城投”）成立于2003年，注册资本10.6亿元，是朔州市主要基础设施投融资及建设主体。朔州城投在朔州市经济和社会发展中具有举足轻重的地位和作用，业务涵盖市政建设、物业管理、建筑安装、监理勘察、环卫照明、园林绿化、供水供热、工程咨询等。自成立以来，朔州城投充分发挥国企示范引领和城市建设主力军作用，在朔州市全方位推动高质量发展、加快建设现代化塞上绿都的过程中彰显了国企担当。

中德证券作为独家主承销商，为朔州城投量身打造了切实可行的融资方案，帮助企业运用好企业债券支持疫情防控有关融资政策，最终在较短时间内通过审核并取得国家发改委注册批文。在销售阶段，中德证券积极宣介朔州市及朔州城投高质量发展的新气象，并根据发行人资金需求和投资者认购意向，不断调整发行方案以满足双方诉求；在发行阶段，中德证券密切跟踪各中介机构及投资者内部审批流程，配合发行人抓住当前有利的时间窗口，高质高效的完成了本次发行工作。最终本次债券票面利率为5.5%，较发行人前次企业债票面利率降低230BP，票面利率创山西省同评级企业债券历史新低。