由中德证券作为保荐机构和牵头主承销商的北方铜业股份有限公司（以下简称“北方铜业”或“公司”）9.65亿元向特定对象发行股票已成功完成。

北方铜业成立于2002年12月，主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等。公司拥有一座大型地下矿山和两家冶炼厂，是华北地区最大的铜联合企业。其自有矿山在国内首家成功应用世界先进的自然崩落法采矿工艺，开采成本低，各项经济技术指标在行业领先。

该项目是自2023年8月27日再融资从严从紧审核以来，山西省规模最大的股权融资项目，也是股票发行全面注册制实施后山西省第一家国有上市公司再融资项目。本次募集资金将继续围绕公司主营业务，用于年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目和补充流动资金，实现向下游高附加值的铜带、铜箔等产业链延伸，推动资金与产业、技术的深度融合，因地制宜培育发展铜产业新质生产力，打造从“一块矿石”到“一张铜箔”的自主全产业链。

本次交易是中德证券继2021年作为北方铜业“借壳”南风化工重大资产重组独立财务顾问后再次携手合作。项目组在项目执行、监管沟通、发行等方面开展了细致扎实和务实高效的工作，确保项目顺利过会并成功发行。